Unsere Beratungsmethodik
Strukturiert, transparent und auf Sie zugeschnitten
Entdecken Sie, wie wir arbeiten und welche Schritte wir gemeinsam gehen. Unsere bewährte Methodik kombiniert systematische Analyse mit persönlicher Betreuung. So stellen wir sicher, dass Sie eine Finanzplanung erhalten, die wirklich zu Ihnen passt.
Lernen Sie unser Beraterteam kennen
Unsere erfahrenen Finanzberater freuen sich darauf, Sie kennenzulernen
Thomas Schneider
Senior Finanzberater
Spezialisierung
Ganzheitliche Finanzplanung
Kernkompetenzen
Thomas bringt fast zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Finanzberatung mit. Seine Stärke liegt darin, komplexe Sachverhalte verständlich zu erklären und individuelle Lösungen zu entwickeln.
Zufriedene Klienten
Über 300 betreute Familien
Zertifizierungen
Anerkannte Fachqualifikationen
Kundenbewertung
Durchschnittlich 4,8 von 5
Sabine Weber
Finanzberaterin
Spezialisierung
Finanzplanung für Selbstständige
Kernkompetenzen
Sabine hat sich auf die besonderen Bedürfnisse von Selbstständigen und Freiberuflern spezialisiert. Sie versteht die Herausforderungen unregelmäßiger Einkommen und entwickelt darauf abgestimmte Strategien.
Gründerberatung
150+ Existenzgründer begleitet
Auszeichnung
Beste Beraterin Hamburg 2024
Michael Klein
Senior Finanzberater
Spezialisierung
Komplexe Vermögensplanung
Kernkompetenzen
Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung ist Michael unser Experte für anspruchsvolle Finanzplanungen. Er unterstützt Klienten bei komplexen Fragestellungen und langfristigen Vermögensstrategien.
Erfolgsquote
Nachweisliche Zielerreichung
Expertise
Spezialist für Vermögende
Autor
Fachartikel veröffentlicht
Julia Richter
Finanzberaterin
Spezialisierung
Finanzplanung für Familien
Kernkompetenzen
Julia hilft Familien dabei, ihre Finanzen zu strukturieren und langfristige Ziele zu erreichen. Ihre empathische Art und praktischen Lösungen werden besonders geschätzt.
Familienberatung
200+ Familien betreut
Weiterbildung
Zertifizierte Familienberaterin
Unser Beratungsprozess
Kennenlernen und Bedarfsanalyse
In der kostenlosen Erstberatung lernen wir uns kennen und verschaffen uns einen ersten Überblick über Ihre finanzielle Situation. Wir besprechen Ihre Ziele, Wünsche und eventuelle Sorgen. Dieser Schritt ist unverbindlich und dient dem gegenseitigen Verständnis.
Detaillierte Finanzanalyse
Nach Ihrer Entscheidung zur Zusammenarbeit analysieren wir Ihre Finanzen im Detail. Wir erfassen Einnahmen, Ausgaben, Verbindlichkeiten und bestehende Verträge. Diese gründliche Bestandsaufnahme bildet die Basis für alle weiteren Empfehlungen und zeigt Optimierungspotenziale auf.
Strategieentwicklung und Präsentation
Basierend auf der Analyse entwickeln wir eine individuelle Finanzstrategie für Sie. Wir präsentieren Ihnen verschiedene Szenarien und Handlungsoptionen mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen. Gemeinsam entscheiden wir, welcher Weg am besten zu Ihrer Situation passt.
Umsetzungsbegleitung
Wir unterstützen Sie bei der praktischen Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen. Das kann von der Vertragsauswahl bis zur Kontaktaufnahme mit Institutionen reichen. Sie entscheiden, wie viel Unterstützung Sie dabei wünschen.
Regelmäßige Überprüfung
Finanzplanung ist kein einmaliges Ereignis. Wir bieten regelmäßige Überprüfungen an, um Ihre Strategie an veränderte Lebensumstände anzupassen. So bleiben Sie auch langfristig auf Kurs zu Ihren Zielen. Die Häufigkeit dieser Treffen bestimmen Sie nach Ihrem Bedarf.
Was araelvionta auszeichnet
| Leistungsmerkmal | araelvionta | Typische Bank | Online-Plattform |
|---|---|---|---|
| Kostenlose Erstberatung | |||
| Persönlicher Ansprechpartner | |||
| Individuelle Strategieentwicklung | |||
| Transparente Kostenstruktur | |||
| Langfristige Begleitung | |||
| Flexible Terminvereinbarung |